Le Piattaforme di Automation più affermate - una per tutte, la più potente e diffusa al mondo: Zoho, sul mercato da più di 20 anni - offrono Soluzioni di CRM, per le quali la definizione di CRM è assolutamente riduttiva e quasi fuorviante.

Si tratta infatti di vere e proprie Piattaforme CRM completamente e facilmente personalizzabili, per la gestione di qualsiasi tipo di Informazione e Dato Aziendale come Clienti, Ordini, Fatture Attive, Fornitori, Acquisti, Fatture Passive, Pagamenti, Personale, Ordini di Lavoro, Processi, Progetti, Attività, Task, Documenti e - in generale - qualsiasi tipo di Dato sia necessario gestire a livello aziendale.

Questo in quanto tali Soluzioni non nascono solo per per gestire i DB e le Informazioni di tipo Commerciale, ma permettono oggi di integrare all'interno del CRM stesso qualsiasi altro tipo di Data Base, personalizzandone completamente la Struttura Dati ed integrandolo con qualsiasi altro DB previsto nel CRM stesso.

Per questo motivo sarebbe più corretto parlare - per queste Soluzioni - più di BRM (Business Relationship Manager) o - ancora meglio - di XRM (dove "X" sta per "qualsiasi tipo di Informazione e Dato").

Le Principali caratteristiche delle più potenti di queste Soluzioni sono:

- Gestione dell'intera Soluzione mediante interfacce grafiche "Drag and Drop" di tipo intuitivo

- Possibilità di inserire qualsiasi tipo di Data Base nel CRM (non solo quelli di tipo commerciale, quindi)

- Possibilità di personalizzare completamente la Struttura Dati sia dei DB nativi che di quelli Custom

- Possibilità di creare Flussi di Automazione che coinvolgono più DB, mediante Strumenti di Automazione No-Code integrati nella Soluzione

- Possibilità di personalizzare ulteriormente - per elevati livelli di articolazione dei Processi - i Flussi di Automazione, mediante integrazione con Componenti sviluppati in Codice

- Integrazione nativa con Drive Cloud, per lo store di Documenti associati ai Dati e ai Processi realizzati (Contratti, Offerte, Certificazioni, Documenti ISO, ecc)

- Integrabilità con altri Componenti Applicativi della stessa Piattaforma (es. Form On Line intelligenti, ChatBot, Soluzioni di Help Desk, Campaign Manager, Applicazioni di Project Managing, ecc)

- Integrabilità, mediante API, con componenti Applicativi esterni

- Compliance GDPR e Security nativa, grazie alle Certificazioni delle quali i Provider di queste Soluzioni (quali Zoho e Freshworks e CloudOffix ad esempio) sono dotati

Queste e molte altre caratteristiche, rendono i CRM forniti da Provider quali Zoho e Freshworks) dei veri e propri Sistemi Operativi per la Gestione delle Informazioni e dei Processi Aziendali: non solo un CRM e nemmeno un BRM, ma un vero e proprio - e più aperto -  XRM.

Per saperne di più

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La grande maggioranza delle piccole medie imprese italiane, infatti, gestisce le informazioni aziendali strategiche molto spesso attraverso strumenti che diremmo primitivi, come fogli Excel o altri database rudimentali, magari integrati con qualche gestionale che gestisce qualche processo aziendale fondamentale come la contabilità, il magazzino o la produzione.

Adottare l’automazione di un business, diventa quindi il primo e più immediato sistema per recuperare efficienza nei processi aziendali, il che può significare sia aumentare notevolmente la propria competitività sul mercato sia diventare più efficienti dal punto di vista dei processi interni.

Facciamo qualche esempio:

Tracciamento dei clienti. Con un buon sistema di automazione, è possibile ricevere e tracciare il qualunque mezzo utilizzato dai clienti per inviare le richieste di informazioni, internet o cellulare e rispondere in tempo reale. La velocità di risposta è infatti uno dei principali elementi che spingono i potenziali clienti a scegliere un fornitore di servizi o di prodotti piuttosto che un altro.

Personalizzazione dei servizi. Grazie all’automazione è possibile offrire automaticamente ad un cliente un’offerta di un prodotto o servizio grazie alla profilazione ricevuta sul proprio sito da quello specifico cliente o grazie al tipo di richiesta, dando la chiara percezione al cliente di offrire un servizio o prodotto personalizzato rispetto alle sue esigenze senza l’utilizzo di alcun intervento umano.

Fatturazione. È possibile automatizzare la generazione delle fatture ricorrenti legando l’emissione della stessa fattura a determinate condizioni che si debbono verificare. Ad esempio, è possibile creare un processo tale per cui al completamento di un servizio o un prodotto, e verificate le condizioni prefissate, venga emessa la fattura automaticamente.

Raccolta dati. Un ulteriore processo che può essere interamente automatizzato è il processo di raccolta delle informazioni. Attraverso un Form Online, è possibile richiedere e dunque raccogliere dati dei potenziali clienti, trasferirli automaticamente ad un CRM che, contemporaneamente, è in grado di creare compiti da assegnare agli addetti, in relazione ai criteri di responsabilità predefiniti, e di monitorarne l'esecuzione. L'automazione consente dunque di tenere sotto controllo lo stato di lavorazione dei compiti legata all'erogazione di servizi ai clienti.

Per ottenere tutti i benefici precedentemente menzionati è necessario disporre di due componenti fortemente integrati tra loro. 

La prima di queste è un CRM completamente personalizzabile sia nella struttura sia nei contenuti dei database contenenti le informazioni aziendali coinvolte nei processi.

La seconda componente è rappresentata da strumenti di automazione che possano scatenare processi definiti al verificarsi di determinate condizioni e/o di variazioni dello stato delle informazioni contenute nel CRM.

La piattaforma di Zoho permette di disporre di entrambe delle componenti, mettendo a disposizione un CRM con ampie funzionalità di personalizzazione ed enormi funzionalità di automazione con le quali rendere autonomo ogni processo legato alle informazioni contenute all’interno del CRM.